金凯瑞电影湖南回应大头娃娃事件;居民存款减少8000亿;腾讯员工月薪8万?

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市界早报2020051400:0013:35市界头条1、擒牛社:医药消费股都不便宜了,还能买么? (戳我试试?)2、要“降息”了?2000亿“麻辣粉”周四到期3、居民存款减少约8000亿背后:报复性买房买车先来4、深交所:稳步推进创业板改革并试点金凯瑞电影注册制各项准备工作5、用5G或需要换SIM卡6、摩根大通:美国实行负利率并非一无是处7、湖南官方回应大头娃娃事件:涉事产品合格,幼儿患病原因待查8、巴菲特抛售近50万股美国合众银行股票9、消息人士:中方准备对美方滥诉活动进行反制- 宏观经济-1.【要“降息”了?2000亿“麻辣粉”周四到期】5月14日将有2000亿元MLF到期,届时央行是否续作,续作量以及操作价格都将成为市场的关注焦点。(证券时报)解读 目前市场流动性比较充裕,等额2000亿续作MLF的可能性小。合理的做法仍然是像上期,采取缩量、降息的方式,重点是像市场传递降息信号,两会前需要给市场多注入信心。2.【国常会:加大宏观调控对冲力度,发挥财政、货币、社保、就业等政策合力】会议要求把“六保”作为“六稳”工作的着力点,稳住经济基本盘。要扩大开放,在促进国际合作共赢中稳定产业链供应链。(证券时报)解读 中央要求继续加大宏观调控力度,周四的MLF操作降息的概率还是存在。后续的特别国债等财政刺激也应该会在两会落地,宏观环境继续保持积极。3.【支付宝胡晓明呼吁:消费券应长期发放】170个地市,累计发放190多亿,这是全国各地消费券发放的最新成绩单。蚂蚁金服集团CEO胡晓明表示,数字消费券通过支付宝实现定向支付,不仅大幅降低了发放和核销的成本,更能确保全部流入实体经济,精准金凯瑞电影拉动消费。他呼吁,把消费券从短期的应急手段转为长期的政策杠杆。(国是直通车)解读 通过发放消费券拉动消费效果明显,目前制约经济恢复正常状态的因素就在消费复苏力度还不够。中央政府适当提高赤字率已经基本达成共识,接下来通过财政刺激,下发消费券力度可以更大一些。4.【全国政策性粮食库存大清查总结会议:粮食库存数量可满足全国居民一年以上正常消费需求】本次全国政策性粮食库存大清查,全面摸清了政策性粮食库存家底。国家政策性粮食库存账实基本相符。(中国政府网)5.【北京高校6月6日起可复课】全市普通中学高一、高二年级,初一、初二年级和小学六年级,将于2020年6月1日返校上课。小学四年级、五年级于6月8日返校上课。6月8日起,具备开园条件的幼儿园也可陆续开园;家长根据自愿原则,确定幼儿入园需求。(北京日报)6. 【湖南官方回应大头娃娃事件:涉事产品合格,幼儿患病原因待查】郴州大头娃娃事件引发关注,13日,永兴县委宣传部回应,经检测,发现涉事的产品“倍氨敏”系合格产品,“可以在市场流通,检测报告之类的都是按国家标准来的”。(新京报)解读 固体饮料能量、蛋白质/氨基酸含量少,用它代替特医奶粉,易造成营养不良,是谁鼓动家长购买这种固体饮料?三鹿事件12年过后,湖南郴州又现“大头娃娃”事件,即使是按照普通食品标准检验合格,也不能放在母婴店销售,这本身就是一种误导!7. 【消息人士:中方准备对美方滥诉活动进行反制】从相关消息人士处获悉,中方对美国内就疫情针对中国的滥诉极为不满,中国政府已在着手准备对一些炮制反华议案的国会议员、密苏里州以及美方相关个人和实体采取必要惩戒措施。有美国问题专家对表示,中国不会只是象征性地反制,“必须要打痛他。”(环球时报)解读 美国国内一些国会议员及州官员,频频借新冠肺炎疫情问题向中国发难,可谓是“滥诉成瘾”,中国在美国拥有主权豁免权,一些议员也想取消。- 地产风云-1.【居民存款减少约8000亿背后:报复性买房买车先来了?】央行最新数据显示,4月份住户存款减少7996亿元,日均从银行“涌出”超266亿元。与一季度住户存款大增的局面形成了鲜明的对比。住户部门贷款增加6669亿元,其中以个人消费贷款为主的短期贷款增加2280亿元,以个人按揭贷款为主的中长期贷款增加4389亿元。(中国新闻网)解读 复工复产后,一季度压制的需求开始释放,4月汽车销售数据出现了同比上涨,说明消费出现反弹。4月份非银行业金融机构存款增加8571亿元,说明储蓄也开始流向理财、基金等资本市场。- 国内市场-1.【深交所:稳步推进创业板改革并试点注册制各项准备工作】一是守好定位,坚持优增量、稳存量,服务成长型创新创业企业,支持传统产业转型升级。二是严惩造假,坚决打击财务造假和欺诈发行等违法违规行为。三是稳定预期,共同为改革营造良好舆论氛围。四是防范风险,严守安全运行底线,对操作风险零容忍,确保创业板改革行稳致远。解读 创业板注册制改革进入实质准备阶段,根据上交所科创板经验,市场应该能够平稳运行,向利好方向解读。创业板指数有望借机走出趋势性行情。2.【两路聪明钱操作截然相反:ETF全线撤退,北向资金却在狂买】从市场经验看,ETF和北向资金均被称为“聪明钱”资金同时大幅净流入时,往往意味着很好的配置机会。不过,4月以来两路资金却分歧很大:A股ETF净流出441.02亿元,北向资金却净买入高达603亿元。(中证报)解读 近期从宽基ETF到行业主题ETF,资金都在大量流出。机构投资者通常通过ETF进行波段操作,近期反弹时间和空间都比较充分,开始获利减持。北向资金一方面偏中期价值投资,对短期行为不敏感;另一方面近期的流入其实也开始放缓。3.【北向资金】交投意愿下降,13日买卖总额仅590亿元,创4月24日以来成交额新低。当日小幅净流出2.05亿元,药明康德获净买入3.27亿元居首,宁德时代获净买入2.34亿元;立讯精密遭净卖出2.84亿元,格力电器在连获大额净买入后遭净卖出2.1亿元。(Wind)解读 市场反弹高位,回调风险加大,机构资金相对谨慎,市场整体也是缩量形态。4.【资金面】银存间质押式回购利率1天期报0.7798%,跌9.66个基点;7天期报1.2475%,涨1.08个基点。(Wind)解读 市场流动性依旧充裕,资金市场短期利率维持稳定。周四MLF到期,央行应缩量续作回收流动性。5.【新股中心】5月14日新股申购:盛视科技(002990),龙磁科技(300835),长源东谷(603950)。(东方财富网)6. 【证券账户出借新政冲击波:配资、垫资开户或迎“双向”处罚】有多位券商人士表示,监管层正在通过调研、整理分析来酝酿有关出借账户的违法活动行为认定及处理细则。在行业人士看来,“一刀切”的限制证券账户出借有可能带来一定程度的错杀,并对市场活跃度造成冲击。(21世纪经济报道)解读 最近B股出现大跌,市场认为也是账户出借新规导致的;不过确实会对民间配资和垫资造成影响,坐庄也是靠拖拉机账户,很多垃圾股会出现交易萎缩。- 产经观察-1.【美国共和党议员提稀土议案,企图摆脱对关键矿物的依赖】共和党议员克鲁兹提出的议案,推动在美国建立稀土和其他关键矿物资源的供应链,企图通过立法在美国建立稀土供应链,以结束对中国稀土和其他用于制造美国国防技术和高科技产品的关键矿物的依赖。(环球时报)解读 疫情过后产业转移现象应该会发生,但规模应该不大。稀土作为战略资源,相关产业链转移回美国的可能性较大,会对国内稀土产业有一定影响。不过美国要达到中国稀土加工的水平,还需要几年的时间。2.【乘联会:5月第一周乘用车日均零售3.2万辆,同比下降7%】从环比口径看,5月第一周的环比增长12%,走势仍是回暖的态势。(金融界)解读 乘用车4月同比销量好,5月初因为去年同期国五车型甩库存的力度特别大,同比数据就偏差,实际上环比4月末还是在增长的。接下来在比亚迪汉、特斯拉长续航版的诱惑下,消费需求还能继续释放。3.【工信部:突破工业数据关键共性技术,加快工业大数据产业发展】推动人工智能、区块链和边缘计算等前沿技术的部署和融合。加强工业数据安全产品研发。加快培育安全骨干企业,增强数据安全服务,培育良好安全产业生态。面向重点行业培育一批工业大数据解决方案供应商。加快推动工业知识、技术、经验的软件化,培育发展一批面向不同场景的工业APP。(工信部)解读 工业大数据产业链企业,尤其是安全领域将受益。A股相关上市金凯瑞电影公司有:东方国信、宝信软件、能科股份、汉得信息、用友网络等。4.【茅五泸2个月市值涨了6000亿,券商:新基建将带动高端白酒增收】“新基建”让不少投资者想起了2008年那次“4万亿”计划,彼时高端酒市场在商政务消费、礼品消费带动下率先回暖,带动整个白酒行业开启了第二轮量价齐升的牛市。川财证券的一份行业研报指出,此轮“新基建”投资将带动高端酒进一步发展,次高端酒、区域酒也有望从中受益。预计至明年上半年,“新4万亿”计划为高端酒至少带来约40-50亿元的商政务消费收入,61-81亿元的总收入。(金融界)解读 川财证券通过对比08年四万亿政策,简单的比例测算得出白酒消费需求,有些牵强。目前消费市场的复苏进度偏慢,还需观察。5.【用5G或需要换SIM卡】此前,三大运营商宣称使用5G服务,用户不换卡、不换号。但13日,中国电信发布的一份白皮书指出,现阶段用户通过4G卡接入5G网络,现有的4G卡缺少5G标准中定义的新功能和新增的卡文件与服务,已经不能满足5G网络的信息与安全要求。(中国新闻网)解读 换卡需求将推动产业链公司发展,A股相关上市公司有:紫光国微、恒宝股份、东信和平等。- 公司要闻-1.【腾讯控股:第一季度收入1081亿元,市场预期1014亿元】去年同期854.65亿元;净利润288.96亿元,去年同期272.1亿元。其中,网络游戏收入增长31%至人民币372.98亿元。收费增值服务账户数同比增长19%至1.97亿,反映视频及音乐服务会员数大幅上升;视频服务会员数同比增长26%至1.12亿,音乐服务会员数同比增长50%至4,300万。(新浪)解读 微信及WeChat合并月活跃账户数达12.025亿,小程序月活也有4亿;员工6.4万,一季度总酬金成本151.43亿,人均月薪近8万,当然这是粗略计算;疫情对腾讯业绩提振明显,大家都在家打游戏。2.【中芯国际一季度净利润同比暴涨422%】中芯国际第一季度营收9.049亿美元,环比增7.8%,同比增35.3%,创季度营收历史新高;净利润6416.4万美元,环比下降27.7%,同比增长422.8%。一季度毛利率为25.8%,2019年4季度为23.8%,2019年一季度为18.2%。公司发布业绩指引称,预期二季度收入环比增3%至5%,毛利率介于26%至28%的范围内。(新浪)解读 中芯国际代工14纳米芯片量产,实现了该级别的产品国产替代,市场空间还是能够保持业绩高增长。不过市场技术已经开始向5纳米产品过渡,中芯7纳米光刻机还没能到货,未来还需长时间追赶。目前国产替代方面,光刻机短板问题必须要解决。中芯能扛起14纳米技术,在芯片设计、材料、封装等方面还是能给国内供应链企业机会,降低产业各环节成本。A股相关上市公司:江丰电子、晶瑞股份、长电科技、南大光电、上海新阳、安集科技等。3.【比亚迪首款搭载刀片电池的汉EV海外首秀】5月13日,比亚迪宣布旗下首款搭载刀片电池的纯电动车型汉EV在欧洲首发。据悉,比亚迪汉EV在欧洲的预估价格区间为4.5万欧元-5.5万欧元,折合人民币约为34.6万元-42.3万元。今年6月底,汉将在中国上市。(中国证券报)解读 中国的上市价格应该低于30万,以能获得政府补贴。搭载刀片电池技术新车上市,有望为比亚迪业绩带来较大贡献。- 国外市场-1.【摩根大通:美国实行负利率并非一无是处】川普呼唤负利率吓坏了华尔街。摩根大通强调,利率只需要略微为负(大约-10个基点),而且维持的时间不要太长(1-2年),这样才会有效。轻微负利率的另一个积极影响可能是,投资者对收益率的渴求可能从货币市场蔓延到长期债券市场,高质量的企业债和抵押贷款债券将是最大受益者。(新浪)解读 即使美联储不以负利率为目标,市场也可能推动实际利率为负。近期美国2年期国债收益率跌至0.09%的低点,有可能跌到负值,类似美油。美联储基金期货显示预计在2021年初之前出现负利率。负利率可能打击市场信心,类似于经济软着陆,需要很长的时间来修复。欧洲和日本长时间维持负利率,经济并未明显增长。2.【沙特、俄罗斯能源部长联合声明:坚定致力于恢复平衡油市】相信欧佩克的合作伙伴完全遵守我们的减产目标,并将遵守欧佩克+协议。(新浪)解读 消息出现后,美油价格并未出现明显上涨,市场需求疲软对油价影响更大。低油价应该会维持较长时间。3. 【道指收跌超500点,拼多多、哔哩哔哩逆市创历史新高】美股大幅收跌,道指跌超500点,跌幅2.17%;纳指跌1.55%,标普500指数跌1.75%。大型科技股多数走低,特斯拉、Facebook跌超2%,谷歌、微软、苹果跌超1%。部分中概股走高,哔哩哔哩涨近5%,拼多多涨超3%,创收盘纪录新高;腾讯ADR上涨超4%。(财联社)解读 市场负利率预期被打破,大幅反弹后,又开始走势疲惫。4. 【巴菲特抛售近50万股美国合众银行股票】巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司在5月11-12日出售了497786股美国合众银行股票。(新浪)解读 巴菲特偏爱银行股,现在连银行股也开始割肉,导致市场再次出现恐慌,银行股大跌。- 市界分享-【手表定律】指拥有两块以上的手表并不能帮人更准确的判断时间,反而会制造混乱,让看表的人失去对时间的判断。手表定律所指的另一层含义在于每个人都不能同时挑选两种不同的行为准则或者价值观念,否则那个人的行为将陷于混乱。

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